Come operiamo
Le procedure interne, la formazione dei nostri Consulenti e di tutti i professionisti che intervengono nei processi di supporto al tuo servizio sono perfettamente armonizzati.
Il nostro modello operativo si basa su processi ben definiti, finalizzati a conoscere in modo adeguato i nostri clienti e consigliar loro le strategie più appropriate.
Cosa deve aspettarsi un cliente che sceglie di farsi assistere da un consulente di Valori & Finanza?
Chi entra nello studio di un nostro Consulente non si deve aspettare che il proprio denaro venga investito in una serie di prodotti collocati in maniera standard: ogni cliente presenta una situazione patrimoniale, famigliare e abitudini di vita uniche e particolari.
Solo dopo aver analizzato il quadro in ogni minimo dettaglio e studiato le soluzioni più adatte a quel tipo di situazione, il consulente di Valori & Finanza proporrà le strategie possibili e i prodotti più adeguati.
Quali sono le fasi della consulenza patrimoniale?
Prima di studiare un piano d’investimento, il consulente procederà attraverso dei passaggi necessari che prevedono:
01
La conoscenza generale del cliente, della sua situazione professionale, famigliare ovvero le persone a carico alle quali provvedere nel presente e nel futuro, del suo stile di vita, delle esigenze attuali e delle aspettative future. Infine, della sua propensione al risparmio.
02
La stima di tutto il patrimonio in possesso del cliente, compreso i beni immobiliari ed eventuali investimenti già in corso.
03
L’analisi del patrimonio immobiliare con uno studio specifico attraverso strumenti idonei che Valori & Finanza ha in esclusiva per questo genere di operazione.
04
La consultazione di professionisti collaboratori, che possono intervenire nella messa in sicurezza sotto il profilo del passaggio generazionale di tutti i beni immobili.
05
La consultazione di professionisti collaboratori per eventuali casi specifici di familiari da tutelare.
06
La ricerca delle soluzioni più adatte a quel tipo di cliente, a quel tipo di situazione considerando le aspettative del tenore di vita futuro
07
La stesura di un piano d’investimento adeguato
08
La presentazione della proposta al cliente e condivisione per ogni chiarimento, dubbio, esigenza diversa
09
Definito il piano d’investimento, le procedure verso tutte le fasi tecniche per investire il patrimonio nelle varie soluzioni individuate
10
Il costante e continuato nel tempo del controllo e dell’aggiornamento del patrimonio investito del cliente
MODELLO ANGLOSASSONE EVOLUTO
Consulenza finanziaria e patrimoniale su misura
Valori & Finanza è una delle poche realtà in Italia che offre un servizio di consulenza finanziaria e patrimoniale indipendente, in quanto non si avvale di prodotti “di casa”, ma si presta a ricercare le migliori soluzioni finanziarie, d’investimento, previdenziali e assicurative su scala nazionale e internazionale, sulla base delle vere esigenze espresse dal cliente.
Il nostro modello operativo si basa su processi ben definiti, finalizzati a conoscere in modo adeguato i nostri clienti e consigliar loro le strategie più appropriate.
SOLO IL MEGLIO PER TE
Una scelta libera, ampia e sicura
Il nostro rapporto con più di 100 importanti Società nazionali e internazionali, selezionate tra Istituti bancari, finanziari, assicurativi e previdenziali, ci dà la possibilità di scegliere tra oltre 6000 diversi prodotti.
In questa condizione di libertà e di ampia scelta, riusciamo a esprimere al meglio la nostra professionalità, garantendo un servizio di alta qualità, in grado di consigliare e soddisfare al meglio le esigenze dei nostri clienti.
Vogliamo essere punto di riferimento delle persone che si affidano a noi.
Tra le esigenze più importanti c’è la garanzia di sicurezza. Valori & Finanza dà ai propri clienti la certezza di un partner affidabile, capace di accompagnarli nel mondo dell’alta finanza, consigliando sempre l’investimento più adatto, con una visione d’insieme che permette di ridurre i rischi al minimo.
STUDIO ASSOCIATO DIFFUSO
Un metodo di successo: quando s'incontrano libertà e consapevolezza.
Il nostro modello operativo si basa su processi ben definiti, finalizzati a conoscere in modo adeguato i nostri clienti e consigliare loro le strategie più appropriate. Tutto ha inizio con la raccolta dei dati patrimoniali di chi si affida a noi, così, conoscendo la situazione, assieme all’interessato, identifichiamo i suoi obiettivi di vita. In questo modo siamo in grado di personalizzare la sua offerta, attraverso una pianificazione strategica, per offrirgli i servizi che meglio si adattano alle sue esigenze e che lo porteranno ad avverare i suoi desideri. Accompagnando il suo percorso di crescita con supporti e aggiornamenti periodici costanti.
La nostra consulenza patrimoniale prevede diverse possibili soluzioni: la gestione del risparmio, la tutela dell’individuo, della famiglia o dell’azienda, la pianificazione previdenziale e la pianificazione successoria.
TU AL CENTRO DI TUTTO
Etica professionale
Un modello dove il rispetto per le persone è fondamentale, dove il cliente e le sue esigenze sono la vera mission della società di consulenza e dei professionisti che ne fanno parte. Esperti del settore finanziario che conoscono direttamente il significato di consulenza finanziaria e patrimoniale.
Un modello che ci permette di guidare le persone verso il raggiungimento dei loro scopi economico-finanziari e di migliorare o pianificare la loro situazione.
