Soluzioni
Nessun conflitto di interesse, solo le migliori soluzioni di mercato, perfette per te.
Una scelta libera, ampia e sicura
Il nostro è un rapporto costante e attivo con circa un centinaio di Società nazionali e internazionali, selezionate tra Istituti bancari, finanziari, assicurativi e previdenziali più affidabili che ci dà la possibilità di scegliere fra migliaia di prodotti diversi.
In questa condizione di libertà e di ampia scelta, riusciamo a esprimere al meglio la nostra professionalità, garantendo un servizio di alta qualità, in grado di consigliare e soddisfare nelle varie circostanze le esigenze dei nostri clienti.
Vogliamo essere punto di riferimento delle persone che si affidano a noi e per questo ci rendiamo disponibili ad esserlo costantemente.
Tra le esigenze più importanti c’è la garanzia di sicurezza. Valori & Finanza dà ai propri clienti la certezza di un partner affidabile, capace di accompagnarli nel mondo dell’alta finanza con la massima sicurezza che solo un Partner Istituzionale può garantire, consigliando sempre l’investimento più adatto, con una visione d’insieme che permette di ridurre i rischi al minimo.
SOLO IL MEGLIO SELEZIONATO PER TE
Le migliori soluzioni nazionali e internazionali
Attraverso Valori & Finanza, sia i Clienti privati che le Aziende, possono contare sul proprio Consulente di fiducia in grado di affiancare, valutare e relazionare sui prodotti già sottoscritti presso altre Banche e intermediari, per confrontare loro tutte le caratteristiche, i costi reali e i rischi che questi comportano, in un’ottica indipendente, di rapporto continuativo e priva di conflitti d’interesse.
Il Consulente Valori & Finanza è in grado di affiancarti nelle relazioni che hai con altri Istituti, garantendoti il controllo indipendente e fornendoti le informazioni fondamentali per comprendere e controllare quanto ti è stato consigliato e che detieni magari inconsapevolmente alle reali caratteristiche del prodotto/servizio.
I nostri Consulenti forniscono inoltre il servizio di analisi patrimoniale per comprendere, insieme al Cliente, le reali esigenze, gli obiettivi, e le strategie da adottare per tutelare al meglio il proprio patrimonio.
Le nostre soluzioni
Di seguito i principali servizi e soluzioni che puoi ottenere da Valori & Finanza.
Privati e famiglia
AMBITI DI COMPETENZA
ANALISI E PIANIFICAZIONE PATRIMONIALE
Aziende
AMBITI DI COMPETENZA
ANALISI E PIANIFICAZIONE PATRIMONIALE
La SIM, anche per il tramite dei propri Consulenti è in grado di affiancare l’imprenditore nelle varie attività finanziarie aziendali come:
Inoltre siamo in grado di offrire consulenza per:
- Chek-up comparativo
- Schede informative prodotti personalizzati
- Comparazione situazione investimenti
- Market-hub
- Selezione e confronto
- Analisi finanziaria generica
- Asset a confronto con scheda di dettaglio
- Frontiera efficiente degli investimenti
Libertà e consapevolezza: le basi per le scelte corrette
Il modello consulenziale Valori & Finanza si sviluppa in un metodo ben definito, un processo chiaro, trasparente ed efficiente e in una serie di punti cardine:
- Analisi della situazione patrimoniale del cliente (analisi dei prodotti sottoscritti presso altri Istituti per valutare la qualità e l’efficienza);
- Comprensione delle esigenze e degli obiettivi del cliente;
- Valutazione delle congruità tra la situazione patrimoniale e le reali esigenze individuate;
- Elaborazione del Progetto Patrimoniale più adatto alle esigenze del cliente (Pianificazione Strategica);
- Individuazione delle soluzioni più adeguate al profilo del cliente (Pianificazione Tattica);
- Supporti e aggiornamenti periodici al fine di perseguire gli obiettivi definiti.
- Rendicontazione periodica e assistenza alla coerenza e verifica del Progetto Patrimoniale nel tempo.
L'innovazione al servizio della persona
Valori & Finanza è una società al passo con i tempi e con le tecnologie, che grazie alla sua piattaforma, fornisce ai professionisti e ai Clienti un visone completa di tutte le soluzioni bancarie, finanziarie, previdenziali e assicurative sottoscritte, rappresentandole con trasparenza, completezza e professionalità.
Inoltre, la piattaforma supporta i Consulenti a operare in modo semplice ed efficiente attraverso le tecnologie più recenti sul mercato per fornire alla propria Clientela assegnata e assistita tutte le informazioni, in modo chiaro e leggibile, sulle pianificazioni patrimoniali
Sostenibilità ESG
La SIM incoraggia i prodotti sostenibili e sottopone alla propria Clientela il necessario questionario per rilevare le preferenze di sostenibilità, senza però incentivare la propria Rete commerciale con promettenti remunerazioni verso tali o altri indirizzi distributivi, al fine di cercare di mantenere costantemente un rapporto equidistante e di omogeneo trattamento nei confronti dell’offerta dei prodotti delle società prodotto terze distribuiti dalla società, con l’intento di garantire in tal modo una salvaguardia verso i conflitti di interessi, ma anche per mitigare i possibili effetti negativi per il Cliente, derivanti dalla percezione di incentivi sull’offerta ESG rispetto ad altre tipologie di prodotto.
Infatti, la SIM, sensibile al tema sulla sostenibilità e di come questo possa essere un fattore di moderazione del rischio, ha adottato delle procedure informative e informatiche, volte a classificare i prodotti finanziari come appartenenti, o non, alla classificazione ESG, cercando di offrire alla propria Clientela un ulteriore livello di definizione sul grado di identificare e dell’appartenenza della tipologia del prodotto.
I nostri Consulenti finanziari saranno poi in grado di affiancare il Cliente, fornendogli tutte le informazioni definite dalla Società Prodotto per la classificazione dei prodotti ESG, illustrando i vantaggi della sostenibilità per il futuro che si vuole costruire.
Alcuni dei nostri partners
