LibertÃ
Indipendenza
AccessibilitÃ
Controllo
VOGLIAMO
Proteggere il tuo patrimonio
La nostra missione nasce da un sogno comune a tutti i Colleghi che hanno fondato più di 20 anni fa Valori & Finanza Investimenti SIM e quelli che, nel tempo, si sono aggiunti sempre più numerosi.
Per noi questo è molto di più di un business o di una professione.
Quando prendiamo in carico la tua posizione patrimoniale non importa il controvalore degli asset, sappiamo solo che da quel momento in poi abbiamo la responsabilità di aiutarti a conseguire i tuoi obiettivi di vita e di proteggere tutto ciò che hai costruito con altrettanto impegno e passione che hai dedicato per riuscire ad arrivare fino a qui.
Approfondisci gli argomenti che desideri qui sul sito ma non esitare a richiedere una sessione di orientamento gratuita di 30 minuti per iniziare a conoscerci.
Perchè utilizzare Valori & Finanza
Scegliere tra le innumerevoli offerte di soluzioni finanziarie e assicurative può essere un compito arduo e spesso le scelte sembrano essere limitate dai conflitti di interesse degli intermediari. Rivolgersi a un Consulente Indipendente potrebbe sembrare la soluzione ma anche questa strada può presentare nuove sfide e restrizioni.
Ecco perché abbiamo creato un modello unico nel panorama italiano, ispirato e migliorato dal modello anglosassone. Con Valori & Finanza, avrai accesso a tutte le soluzioni presenti sul mercato, supportato non da un solo professionista, ma da un intero Team composto da avvocati, notai, commercialisti e altri esperti. Questo team interdisciplinare lavora a fianco del tuo Consulente Patrimoniale Valori & Finanza per garantire che ogni tua decisione finanziaria sia presa nel tuo esclusivo interesse e nell’ottica dei tuoi obiettivi di vita.
Con il nostro supporto, potrai scoprire soluzioni nascoste persino nella tua stessa banca, e monitorare tutti i tuoi asset, anche quelli distribuiti presso diversi intermediari.
Ci pagherai per la nostra funzione di verifica, sapendo che lavoriamo solo per te e per il tuo benessere finanziario.
Affidati a Valori & Finanza per una consulenza veramente indipendente e completa, progettata per massimizzare il tuo patrimonio e proteggere i tuoi interessi.
i nostri Consulenti Patrimoniali sono abilitati dopo aver conseguito un apposito Master.
Possono accedere e conseguire il Master esclusivamente Consulenti Finanziari già iscritti a OCF oppure praticanti affiancati da un tutor dopo aver superato l’esame per l’iscrizione a OCF.
Richiedi una sessione di orientamento
La tua migliore occasione per capire se hai le caratteristiche per necessitare del nostro sistema di consulenza che coinvolge specifiche competenze professionali in ambito fiscale, legale, fiduciario, (….), finanziario, immobiliare e notarile e ottenere il meglio di quello che il mercato può offrirti senza conflitti di interesse e senza limitazioni, anche nella tua stessa banca.
Cosa otterrai:
- Condivisione della modalità di intervento
- Prima Analisi degli obiettivi
- Valutazione delle opportunità per il conferimento dell'incarico
- Chiarimenti su tutti gli aspetti dei quali hai necessità di approfondimento
I Nostri Servizi
Elencare in poche righe tutto quello che un Consulente Patrimoniale Valori & Finanza può fare per te è impossibile ma possiamo elencare alcune Macro Aree di intervento:
La nostra promessa
Il patto etico che sottoscriviamo con te
Nessun conflitto di interesse
Operiamo esclusivamente nel tuo interesse, garantendo che ogni consiglio e ogni decisione siano liberi da conflitti di interesse. Il nostro unico obiettivo è massimizzare il tuo benessere finanziario.
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Trasparenza
La nostra filosofia si basa su una comunicazione chiara e trasparente. Ogni azione e ogni decisione sono condivise con te, assicurando che tu sia sempre pienamente informato e partecipe.
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Partnership di eccellenza
Collaboriamo con tutte le società di gestione e assicurative che meritano la tua attenzione; abbiamo selezionato una rete di professionisti di altissimo livello, tra cui Avvocati, Notai e Commercialisti, per aiutarti a ottenere soluzioni integrate e di eccellenza, progettate su misura per le tue esigenze.
Crescita simbiotica
La tua crescita è la nostra crescita. Lavoriamo in stretta collaborazione con te, creando strategie finanziarie che promuovono uno sviluppo reciproco e duraturo, basato su obiettivi condivisi e successo comune.
La tua lente sulle tematiche del risparmio, ottimizzazione fiscale, successoria e di gestione del patrimonio immobiliare
INFO
Iniziamo a conoscerci
Sappiamo quanto sia importante per te la discrezione e il desiderio di comprendere meglio le opportunità a tua disposizione, un passo alla volta. Lasciandoci semplicemente il tuo nome e la tua email, ti invieremo una serie di informazioni esclusive che svelano verità scomode e preziose per il tuo futuro finanziario, verità che nessuno ti racconta a causa di conflitti di interesse.
- Consulenza Personalizzata: Scopri come i nostri esperti possono creare un piano finanziario su misura per te.
- Soluzioni Innovative: Tramite la rete di professionisti selezionati per te potrai scoprire come ottimizzare il tuo patrimonio affinchè tu possa pagare il giusto in termini di tasse.
- Eredità Protetta: Impara a preservare e valorizzare il tuo patrimonio per le generazioni future.
- Investimenti Responsabili: Ricevi consigli su come integrare fattori ambientali, sociali e di governance nelle tue decisioni di investimento.
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